后唐时期，长城脚下一村庄。烽火台警报四起，应征的士兵纷纷奔赴前线。花木兰之父年迈体衰，无力杀敌。花木兰女扮男装，来到父亲面前。花父赞许，把祖传宝剑送女儿，令其代父应征。花木兰改名花孤，来到前线。为了不暴露身份，花木兰常替别人站岗放哨。老兵张傻子欺负花孤年少，被花孤教训一顿。校尉金勇爱护花孤，让她与自己同床而睡，花孤百般推辞，引起金勇反感，要把她遣送回家。花孤无奈，又心生一计，与金勇比试武艺。金勇见她武艺高强，又把她留在军帐之中。两人促膝相谈，志同道合，结成莫逆之交。光阴似箭，不觉已是10年．．．．
